Советская разведка всерьёз обеспокоена активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. В его лаборатории, занимающейся лазерными технологиями для защиты от ракет, могут оказаться американские шпионы.
Для противодействия полковник КГБ Валентин Симагин находит неожиданного союзника — бывшего сотрудника лаборатории Кима Никанорова. Теперь тот, зарабатывавший на чёрном валютном рынке, должен ввести американцев в заблуждение, передавая им ложные сведения о реальных разработках.