1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чтобы раскрыть преступление, ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. Чем дальше он продвигается, тем яснее понимает: победа может стоить ему жизни.