Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребёнка он погружается в пучину отчаяния. Случайно оказавшись на маяке, куда его приняли за смотрителя, мужчина встречает Ханну. Добрая и чуткая женщина преподаёт в школе неподалёку.
Постепенно её присутствие согревает душу Эзры. Благодаря Ханне он снова начинает замечать краски мира. В её компании даже привычные звуки обретают волшебные оттенки. Жизнь, казавшаяся бессмысленной, наполняется новыми мелодиями.